ASP van NAND Flash blijft dalen met 3~8 procent in 3Q23, alleen waferprijzen stijgen

Volgens TrendForce zijn alle OEM's gezamenlijke inspanningen blijven leveren om de productie op te schalen. Aangezien het traject van de marktvraag echter nog steeds onduidelijk is, wordt verwacht dat er in 3Q23 een overaanbod zal blijven op de NAND Flash-markt. Voorzichtig voorraadbeheer door kopers verhindert een stabilisatie van de NAND Flash-prijzen, zelfs met een verwachte seizoensgebonden stijging van de vraag voor 2H23.

NAND Flash-wafers zullen de eersten zijn die een prijsstijging zien in 3Q23, aangezien de prijzen voor moduleproducten zoals SSD's, eMMC's en UFS waarschijnlijk zullen blijven dalen als gevolg van de lauwe stroomafwaartse vraag. Bijgevolg wordt voorspeld dat de algehele ASP van NAND Flash in 3Q23 met ongeveer 3~8 procent zal blijven dalen, hoewel er een mogelijkheid bestaat dat de prijzen zich in 4Q23 kunnen herstellen.

Klanten-SSD: hoewel verwacht wordt dat de levering van notebooks zich in 3Q23 geleidelijk zal herstellen, blijft het een uitdaging om een ​​overaanbod aan SSD's om te buigen. Bovendien heeft een deel van de leveranciers agressieve promoties geïmplementeerd om bestellingen van klanten veilig te stellen en de verzenddoelstellingen te behalen in het licht van de zwakkere vraag en de minder dan bevredigende ordervolumes van grote klanten, waardoor andere leveranciers onder druk kwamen te staan. ASP van client-SSD's kan in het derde kwartaal met 8 tot 13 procent dalen.

Enterprise SSD: Een instroom van bestellingen van Chinese overheidsinstanties en telecomoperatoren, in combinatie met een verbeterde opslagmomentum van second-tier e-commerce en internet service providers, kan 3Q23 zendingen van enterprise SSD's voor nieuwe serverplatforms stimuleren. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een grotere vraag van kopers. De onderhandelingsmarges worden echter geleidelijk kleiner, aangezien verschillende leveranciers momenteel met verlies werken voor NAND Flash-producten, met prijzen die onder de contante kosten dalen. De positieve effecten van verminderde productie zullen naar verwachting geleidelijk zichtbaar worden in 2H23. Bijgevolg wordt voorspeld dat de daling van de ASP van enterprise-SSD's in 3Q23 zal convergeren naar 5~10 procent.

eMMC: Momenteel blijft de vraag zwak. Voor eMMC's met kleine capaciteit hebben leveranciers de prijzen agressief verlaagd in 2Q23 tot het punt waarop er bijna geen ruimte meer is voor verdere prijsdalingen. Als zodanig zijn leveranciers gestopt met prijsverlagingen en er wordt voorspeld dat de prijs van eMMC's met kleine capaciteit in 3Q23 stabiel zal blijven. Wat betreft eMMC's met een grote capaciteit, leveranciers hebben een sterke onderhandelingspositie en de prijzen zullen eerder stabiel blijven voor eMMC's die worden gebruikt in industriële apparatuur en Chromebooks, gezien de geringere vraag van de klant. Aangezien de meeste eMMC-aankopen met grote capaciteit echter nog steeds worden gedaan door OEM's van smartphones, zal de prijsontwikkeling waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn als die van UFS met dezelfde capaciteit, wat betekent dat er een potentieel is voor verdere prijsdalingen.

UFS: In het derde kwartaal maken OEM's van smartphones gebruik van relatief lagere prijzen om hun onderdelenvoorraad op een gezond niveau te brengen. Verwacht wordt dat dit de inkoopactiviteit voor UFS geleidelijk zal versterken. Desalniettemin kan de vraag naar UFS in de tweede helft van het jaar slechts een bescheiden impuls krijgen door de seizoensgebonden vraag en de release van nieuwe producten, waarbij de totale zendingen mogelijk niet aan de verwachtingen voldoen. Vanwege het onvermogen om de vraag van kopers aanzienlijk op te voeren en in combinatie met de noodzaak om een ​​deel van de prijsdaling van Q2 naar Q3 toe te schrijven, voorspelt TrendForce dat de gemiddelde contractprijs voor UFS in het derde kwartaal met 8~13 procent zal blijven dalen.

NAND Flash Wafer: leveranciers zullen naar verwachting in het derde kwartaal een afname van de voorraaddruk ervaren, wat zal leiden tot een assertiever prijsbeleid. Er bestaat een grote kans dat de contractprijzen in het derde kwartaal een dieptepunt bereiken en weer opveren, waardoor de koopinteresse bij kopers wordt gestimuleerd. Deze groei zou het balanceren van vraag en aanbod mogelijk kunnen versnellen en een opwaartse prijstrend in stand houden. TrendForce verwacht dat de ASP van NAND Flash-wafels naar verwachting elk kwartaal een stijging van 0~5 procent zal zien gezien de assertieve prijsstelling van de leverancier.